国新证券研报指出，目前电子行业指数波动较大，主要由于行业估值提升，市场有一定分歧。从行业细分赛道来看，消费电子市场预计将呈现温和增长趋势。消费电子产品正在经历新一轮的技术升级，智能化是行业发展的主要趋势，高性能计算、智能家居、AI手机和智能穿戴设备的普及率将不断提高。在这一背景下，对高性能存储器以及先进封装解决方案的需求将持续增长。此外在目前地缘政治背景下，对半导体基础设施的投资需求增加，特别是在能部分缓解高端制程芯片短缺现状的先进封装技术方向的投入将助力后端设备市场实现持续增长。建议关注智能消费电子、半导体后端设备、先进封装以及高性能存储方向。
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